当2025 Inclusion外滩大会用四天时间展现了科技如何从宏大叙事走向日常生活 ，A股市场正上演一场精彩的"科技树轮流开花"大戏 。
9月16日 ，沪指3900点关口蓄势，全市超3600股上涨 。大科技主线百花争艳 ，半导体 、算力 、人形机器人、新能源汽车产业链等轮流走强。
半导体中 ，寒武纪午后一度涨超6%，但随后基本吐回涨幅，收盘仅涨0.01% 。
液冷服务器概念再度走强 ，淳中科技（603516）走出6天5板 。公司近期表示 ，关注到市场对液冷服务器概念板块关注度较高，公司业务不涉及液冷服务器的生产制造 ，仅参与液冷测试平台等测试环节。但市场仍然对其非常追捧 ，今年以来其股价涨幅高达180.55%。
算力板块拉升 。华胜天成涨停，中科曙光大涨超过7% 。
汽车产业链走强。消息面上 ，公开信息称 ，马斯克在9月12日以372.37美元至396.54美元的价格在公开市场上购买了257万股的特斯拉普通股，价值约10亿美元 。这是2020年2月以后马斯克首次增持特斯拉 。
汽车产业链中 ，豪恩汽电盘中一度突破200元/股大关 ，续创历史新高。万向钱潮 、朗博科技 、均胜电子等均涨停 。
不过，宁德时代昨日创新高后 ，股价小幅下跌 ，今日报收于353.42元，成交额高达133.26亿元 。此外，工业富联盘中也翻绿 ，收盘时跌0.28%。
该如何看待9月以来A股科技主线的轮动？
浙商证券指出 ，行情发展需要主线引领，主线确立的量化线索是股票上涨集中度提升 。市场的存量资金（或在特定时期的增量资金）是相对有限的 。要让行情具有锐度和持续性 ，资金必须形成合力与接力 ，而不是四面出击。当主线确立，行情向纵深发展时 ，寻找到内部分化最严重的行业/主题 ，其滞涨股票将有显著的补涨需求 。
浙商证券同时表示，许多主线（如新能源、芯片、AI）背后是完整的产业链 。行情的发展会沿着产业链进行价值传导。由表及里：行情往往从最直接 、最易理解的终端应用环节开始（例如 ，新能源车行情从整车厂开始） ，然后向上游传导（电池 、电机电控），再进一步传导至最上游的材料、资源（锂 、钴 、镍）。由点到面：例如AI主线 ，可能先从算力（芯片、服务器）爆发 ，然后资金挖掘至模型 、应用层，最后再到数据 、安全等周边领域 。
方正证券则指出，9月是行业轮动强度上行的传统窗口 ，市场倾向于轮动扩散寻找机会 。短期是性价比消化期、预期锚定切换期 、新主线新催化等待期。但近期科技产业趋势连续催化 ，维持了市场热度 。这个阶段，发挥作用的是产业发展的趋势和规律 。催化剂不断强化产业趋势 ，可以使得股价突破静态的性价比约束 ，也是结构性行情走向极端的必要条件。从历史数据的季节性看，9月上半月“股价-业绩相关性 ”为负 ，市场倾向于交易预期；而进入下半月 ，由于主动基金季末调仓效应 、叠加临近三季报披露期，业绩对股价的影响开始提升 。
方正证券同时强调：9月最大的风险不是“没机会 ” ，而是“机会太多、轮动太快” 。记住两条铁律：量能在 ，趋势在，日均成交1.8万亿以下再谈防守。景气>位置>估值 ，先选全球替代空间大的赛道 ，再选板块内环比业绩提速的公司 。波动当朋友，把纪律当盔甲，就有望在“国产替代+全球宽松 ”的双击行情里守住利润 。
配置方面 ，方正证券建议关注三条主线：
1 、半导体自主可控。催化因素与逻辑：“美新清单+中方反倾销+大基金三期首单落地+存储涨价20%-30% ” ，可关注：①模拟芯片（车规 、工业）国产替代率<15%；②存储模组受益涨价；③先进封装、光刻胶业绩环比扭亏 。
2、新能源车（智能驾驶+固态电池） 。催化因素：八部门文件明确2026年L3级智能网联车规模化落地+特斯拉FSD入华预期。选择方向：①车规MCU 、激光雷达 、域控制器；②固态电池产业链（电解质、硅碳负极）。
3 、生物医药 。催化因素：国常会强调“加快生物医学技术转化”，创新药医保谈判简易续约规则落地 。可关注海外授权管线丰富 、临床数据将于Q4公布的小市值公司。
（文章来源：每日经济新闻）
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